Boîte à questions · 01 octobre 2021
Crée en 2010, le bitcoin est une monnaie numérique à l’abri de toute autorité financière et qui n’est pas régulé par les banques centrales. Quand vous achetez du Bitcoin, vous ne détenez ni pièces, ni billet mais une clé virtuelle. Les Bitcoins peuvent s’échanger entre individu et certains commerçants acceptent désormais le paiement avec cette monnaie ou des monnaies virtuelles. En l’absence de régulation, le cours du Bitcoin évolue donc en fonction de l’offre et la...
Boîte à questions · 27 septembre 2021
Votre conseiller vous demande l’ensemble de ces documents par souci réglementaire. En effet, les CGP, comme les banquiers et les assureurs … ont l’obligation de connaitre votre identité mais également votre patrimoine pour vous apporter un conseil adapté. Votre conseiller doit également vérifier l’origine des fonds que vous souhaitez investir. La réglementation se justifie avant tout pour vous protéger en tant qu’investisseur. Dans le cadre de la lutte contre le blanchissement...
Transmission · 25 août 2021
A compter du 30 juin 2021 vous pouvez désormais déclarer un don manuel que vous avez reçu directement en ligne.
Quel don est concerné ? Comment faire ?
Informations · 01 juillet 2021
Le cabinet est fermé du vendredi 6 août au soir au lundi 23 août au matin.
Informations · 21 juin 2021
La réforme des indemnités journalières entre en vigueur le 1er juillet 2021 a pour vocation d'améliorer la protection des travailleurs indépendants en cas d’arrêt maladie.
Mise en place un dispositif de versement d’indemnités journalières.
Fiscalité · 09 juin 2021
Les FIP et FCPI permettent de réduire vos impôts.
Quelles réductions ?
Quelles sont les conditions ?
Quelles performances attendre ?
Patrimoine · 15 avril 2021
Quelles questions se posent dans le cadre d'une succession ?
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'une succession ?
Quelle est la différence entre les rôles du notaire et du conseiller en gestion de patrimoine ?
18 mars 2021
La fiche d'informations légales vous présente l'ensemble des agréments du Cabinet.
Patrimoine · 08 mars 2021
Peu importe sa grandeur, nous disposons tous d’un patrimoine.
Le bilan permet de dresser un diagnostic de sa situation financière et de connaitre précisément l’état de sa trésorerie pour définir ensuite une stratégie d’investissement.