nos missions
Vous conseiller en toute objectivité sur la gestion de votre patrimoine : famille, finances, immobilier, fiscalité, retraite, succession, prévoyance, projets ...
La clé de notre méthode est l'approche globale. C'est en analysant l'ensemble des composantes de votre patrimoine que nous pourrons réaliser une étude pertinente et vous proposer de solutions conformes à votre situation et vos objectifs.
Nos missions comprennent deux étapes complémentaires :
Elles démarrent le plus souvent par un bilan patrimonial, seule étude complète qui permet de considérer votre situation sous tous ses aspects, parfois contradictoires.
Une fois l'analyse effectuée et les objectifs clarifiés, nous vous accompagnons dans la sélection et la mise en place des solutions et investissements retenus.
Nous attachons également une importance particulière au suivi patrimonial. Il est essentiel que les opérations mises en œuvre vivent dans la durée et puissent être adaptées dans le temps, en fonction de vos évolutions personnelles, familiales, professionnelles, et des évolutions législatives ou économiques.
Nous vous proposerons également une formule de « suivi patrimonial », sous la forme d’un abonnement mensuel, afin de vous donner un accès permanent à nos conseils et assurer le suivi de vos préconisations dans la durée. Nos services et contrats de suivi vous assurent la continuité de nos services.
le process
notre Rémunération
En toute transparence, notre rémunération comprend des honoraires sur la partie « conseil » et des commissions versées par nos partenaires sur la partie « solutions d’investissement ».
Afin de pouvoir faire connaissance, étudier la nature de vos besoins et décider de notre capacité à vous accompagner, nous vous offrons le 1er rendez-vous.
Si nous considérons être en mesure de vous conseiller, nous établissons alors une lettre de mission spécifique, fonction de la nature de notre intervention.
Consultations spécifiques
Vous souhaitez simplement une consultation ponctuelle sur un point précis et ne voulez pas vous lancer dans une analyse globale pour le moment.
Nous vous proposons une simple consultation en nos bureaux, pour répondre à votre question. Cette consultation sera verbale et ne donnera pas lieu à la remise d'un document de synthèse.
Coût de la consultation : 80 € HT
Bien entendu, si suite à cette consultation vous décidez de recourir à nos services de manière plus approfondie, le prix de cette consultation sera déduit de l'étude patrimoniale à venir.