Le cabinet alpes patrimoine CONSEIL
Créé en octobre 2000, Alpes Patrimoine vous conseille depuis près de 20 ans
sur l'ensemble des missions liées au Conseil en Gestion de Patrimoine.
Si vous souhaitez être accompagné pour investir des capitaux, préparer votre retraite, protéger votre famille, réduire votre fiscalité ou préparer votre succession, nous vous proposerons nos missions et nos conseils personnalisés.
Grâce à notre approche globale, nous pourrons analyser votre situation et répondre à vos objectifs et vos besoins .
Ecoute Indépendance Disponibilité Intégrité Réactivité Compétence
Apporter le meilleur service à nos clients est notre moteur.
La pluralité de nos partenaires est le gage de notre indépendance et de notre objectivité. Nous travaillons ainsi avec la plupart des établissements financiers du marché (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, asset managers), un grand nombre de promoteurs immobiliers et plateformes patrimoniales.
Nous avons également fait le choix de l’inter-professionnalité afin de pouvoir aborder les différentes problématiques dans toute leur complexité. Nous avons noué des relations professionnelles durables avec des professionnels du chiffre et du droit (notaires, avocats, experts-comptables…) avec qui nous travaillons les dossiers qui le nécessitent. Nous avons à ce titre constitué des groupes de travail avec lesquels nous organisons des réunions hebdomadaires.
Nous travaillons principalement en Rhône-Alpes, pour une plus grande proximité avec nos clients. Toutefois, compte-tenu de la mobilité géographique de nos clients et de notre activité de « family-office », nous sommes également amenés à intervenir dans toute la France et comptons de nombreux clients non-résidents.
l'équipe
Alpes Patrimoine Conseil, c'est aussi et surtout une équipe de professionnels compétents et accessibles. Certains sont jeunes et brillants, d'autres comptabilisent plus de 30 ans d’expérience et une grande sagesse, tous sont désireux de vous apporter le meilleur service.
Valérie DANTIC
Conseil en Gestion de Patrimoine
Gérante
Frédéric PEROT
Conseil en Gestion de Patrimoine
Lisa TESTARD
Ingénieure Patrimoniale
Estelle CAPELLI
Assistante Administrative
Back-office - financier
Notre professionnalisme s'appuie sur des compétences et diplômes reconnus par l'Etat
- Master Gestion de Patrimoine
- Ecole Supérieure de Commerce
- DU Gestion de Patrimoine
- DU Gestion Internationale du Patrimoine
- Diplôme d'Etudes Supérieures de l'Institut de Techniques Bancaires
- Licence professionnelle Gestion Patrimoniale et Immobilière
nos habilitations
Afin de pouvoir vous proposer les solutions adaptées à votre situation et vos projets, nous sommes habilités dans l’ensemble des domaines de la gestion de patrimoine :
- Conseil en investissements financiers
- Courtier en assurance
- Agent immobilier
Pour plus de détails, cliquez sur réglementations.
Nous disposons également de la « compétence juridique appropriée » qui nous autorise à effectuer certains actes juridiques, dans le cadre d’un suivi patrimonial.